סוכן חכם שמבין את הלקוח ומכין את המידע לעבודה.
Reeverline מנהלת עבורכם את אבחון הלקוח, מתאימה את דרישות המידע ומאמתת את הקבצים בזמן אמת. אתם מקבלים נתונים מאומתים ומוכנים לטיפול - בלי לרדוף אחרי הלקוח ובלי טעויות.
ללא התחייבות • מספר המקומות בבטא מוגבל
שאלון שמתאים את עצמו ללקוח
במקום לשלוח לכולם את אותו טופס ארוך, המערכת שואלת כל לקוח רק את השאלות הרלוונטיות אליו. כך הלקוח חוסך זמן ואתם מקבלים את המידע הנכון כבר מההתחלה.
רשימת מסמכים מותאמת לכל לקוח
על בסיס התשובות, המערכת בונה אוטומטית רשימה של המידע והמסמכים שהלקוח נדרש להגיש. בלי לבקש ממנו דברים שלא רלוונטיים אליו ובלי לפספס מסמכים נדרשים.
בודקים שהמסמך שהלקוח העלה הוא הנכון
המערכת בודקת את המסמכים שהועלו ומתריעה אם חסר מידע, אם הועלה מסמך לא נכון או אם יש בעיה בקובץ. כך אתם מגלים את הבעיה עוד לפני שהמסמך מגיע אליכם.
הכול במקום אחד
אתם רואים בזמן אמת מה התקבל, מה אושר ומה עדיין חסר. בלי לחפש בתיבת המייל ובלי לשלוח תזכורות ידניות.
כך זה עובד במשרד רואי חשבון
- 1
שולחים ללקוח קישור אישי
הלקוח מקבל קישור ייעודי לאיסוף המידע והמסמכים, במקום שרשור מיילים.
- 2
הלקוח עונה על כמה שאלות קצרות
עצמאי או שכיר? יש הכנסה משכר דירה? ילדים? המערכת מתאימה את השאלות בהתאם לתשובות ומזהה מה נדרש להמשך התהליך.
- 3
המערכת בונה רשימת מסמכים ובודקת אותם
למשל: טופס 106, טופס 867 ואישורי הפקדה. המערכת בודקת שהמסמכים שהועלו תואמים למה שנדרש.
- 4
אתם רואים הכול במקום אחד
מה הלקוח כבר שלח, מה אושר ומה עדיין חסר. כך אפשר לנהל את התהליך בלי לעבור על המיילים ובלי לזכור למי צריך לשלוח תזכורת.
רוצים לנסות את Reeverline?
המערכת נמצאת כעת בבטא ונפתחת בהדרגה למשרדים חדשים. השאירו פרטים ונחזור אליכם כשהגישה תהיה זמינה.